👉 Sådan oprettes fakturaer for kunder, der bruger WordPress

Sådan overvåger brugeraktivitet i WordPress

Oprettelse og afsendelse af fakturaer er en vigtig, men besværlig opgave for de fleste frilansere og små virksomheder. I stedet for manuelt at oprette en faktura ved hjælp af en skabelon, kan du spare meget tid ved hjælp af de rigtige værktøjer. I denne artikel vil vi vise dig, hvordan du opretter fakturaer til kunder, der bruger WordPress.

Selv om der er et WordPress-plugin til fakturaer, anbefaler vi at bruge en mere intuitiv løsning kaldet Freshbooks. Derfor deler vi to metoder til oprettelse af fakturaer. FreshBooks og WP-Faktura.

Metode 1: Brug af Freshbooks

Det nemmeste og mest professionelle regnskabsredskab til frilansere og fagfolk er Freshbooks. Det er et regnskabsværktøj designet til ikke-regnskabsmedarbejdere, og det er perfekt til WordPress-professionelle.

Der er en gratis 30-dages prøve for enhver betalt funktion, og de har endda en gratis plan.

Tilmelding er ekstremt nemt, og du behøver ikke engang at indtaste dine kreditkortoplysninger til retssagen. Ved registrering vil du lande på et simpelt instrumentbræt, der ser sådan ud:

Oprettelse af din første faktura i Freshbooks

Oprettelse og afsendelse af fakturaer med Freshbooks er en leg. Du skal blot klikke på knappen Ny og vælge Faktura fra rullemenuen.

Hvis du ikke har tilføjet din virksomhedsadresse, vil Freshbooks bede om din virksomhedsadresse, som vises på din faktura.

Faktura-guiden vil også spørge, hvad laver du dine kunder til? Du kan vælge tid, varer eller begge afhængigt af hvilke tjenester eller produkter du leverer til dine kunder.

På den næste skærm skal du angive klientoplysninger. Freshbooks gemmer disse oplysninger, og du kan bruge det senere, når du skal sende en faktura til den pågældende klient.

Når du har gemt dine klientoplysninger, kan du rulle ned for at indtaste opgaverne og de elementer, satser og skyldige beløb. Du kan tilføje flere linjer for hver vare eller opgave sammen med yderligere noter, vilkår og betingelser.

Når du er tilfreds med fakturaen, kan du gemme den som et udkast eller sende det straks via e-mail. Du kan også sende en faktura via snail mail.

Det var simpelt, var det ikke?

Tilføjelse af betalingsmetoder i FreshBooks

Freshbooks giver dig mulighed for at acceptere online betalinger fra kunder. Den understøtter PayPal og Stripe som standard, og du kan aktivere andre populære betalings gateways. Hvis du har brug for at opsætte betalinger, skal du klikke på Indstillinger i øverste menu og klikke på Accept kreditkort-fanen.

Aktivér betalingsmetoden, du vil bruge, og svar på nogle enkle spørgsmål for dine kontooplysninger. Det er alt sammen, dine kunder kan nu betale dig online, når de modtager en faktura fra dig.

Sporingstid og udgifter med FreshBooks

FreshBooks giver dig mulighed for at styre og spore dine udgifter. Du skal blot klikke på fanen Udgifter for at komme i gang.

Freshbooks kan importere dine udgifter fra mere end 13.000 pengeinstitutter. Du kan nemt oprette forbindelse til din bankkonto og kreditkort. Du kan også manuelt tilføje udgifter og gemme kvitteringer ved blot at tage et øjebliksbillede fra din telefon.

Hvis du arbejder på timebasis, skal hvert sekund af dit arbejde faktureres til kunden. Freshbooks leveres med indbygget tidsporingsværktøj. Du skal blot klikke på fanen Tidsporing for at komme i gang.

Alt du skal gøre er at indtaste projektoplysningerne og logge dine timer. Du kan også starte tidsporeren ved at klikke på Start Timer-knappen.

Metode 2: Brug af en WordPress-plugin

En anden måde at håndtere fakturaer på er ved at bruge WP-Invoice plugin. På denne måde bliver dit WordPress-websted centrum for dine fakturaer og betalinger.

Første ting du skal gøre er at installere og aktivere WP-Faktura plugin. Ved aktivering tilføjer plugin et nyt 'Faktura' menupunkt i din WordPress-administrator. Du skal besøge Faktura »Indstillinger at konfigurere plugin'et.

Først skal du indtaste dit firmanavn, som du vil have det vist på fakturaerne. Dernæst skal du vælge en side for at vise fakturaer. Vi anbefaler dig at oprette en ny WordPress-side med titlen Fakturaer og vælg den side her. Denne side vil blive brugt til at vise dine fakturaer.

WP-fakturaer leveres med flere betalingsmuligheder (se vores liste over 5 PayPal-alternativer for freelancere til at indsamle betalinger i WordPress. Du skal vælge et standard betalingssystem fra Stripe, 2CheckOut, PayPal, Kreditkort eller Interkassa betalingsgateways. Du kan selektivt Aktiver eller deaktiver betalingsgateways og lad dine brugere vælge deres foretrukne betalingsmetode.

Når du vælger en betalingsmetode, vil du se en ny fane under indstillingerne for at konfigurere den pågældende betalingsgateway. Hver betalings gateway har forskellige indstillinger, som du skal konfigurere ved at logge ind på din konto på den pågældende gateway og få dine API nøgler.

Når du har konfigureret dine betalings gateways, skal du klikke på Gem alle indstillinger knappen for at gemme dine ændringer.

Oprettelse af en ny faktura

For at oprette og sende en ny faktura til en klient, skal du blot gå til Fakturaer »Tilføj nyt. Du bliver bedt om at levere kundens e-mail-adresse.

Når du har indtastet e-mail-adressen, indlæser pluginfeltet Invoice Editor. Du vil bemærke forskellige metakasser på redigeringsskærmen sammen med de kendte Title og Post Editor-kasser. Lige under postredigeringsboksen vil du lægge mærke til en metabox for at tilføje de varer, du er inkluderet i denne faktura.

Indtast blot en vare, mængde og pris. Pluginet vil beregne det samlede beløb og vise det som balance. Du kan klikke på linket toggle description for at tilføje beskrivelse til et emne på listen. Du kan også klikke på 'Tilføj rabat ' knappen for at fradrage diskonteret beløb baseret på procent eller et fast beløb.

Under fakturaelementboksen vil du se betalingsgatewayboksen.Dette viser din standardbetaling og alle betalingsmetoder, du har aktiveret på dit websted. Du kan ændre disse indstillinger for en faktura, hvis du vil, eller du kan lade den bruge de standardindstillinger, du har angivet i plugin-indstillingerne.

På din højre side ses brugerinformationsmetaboxet. Det vil vise klientens e-mail-adresse. Du kan udfylde resten af ​​oplysningerne. Hvis du ikke har alle de oplysninger, kan du lade den være tom, og klienten kan udfylde den, når du foretager betalingen.

I udgivelsesmetaboxet er der muligheder for at offentliggøre denne faktura som et citat, tillade delvis betaling eller gøre det til en tilbagevendende faktura. Klikker på Veksle Advance link giver dig mulighed for at tilføje en forfaldsdato for fakturaen og indtaste skatteoplysninger.

Efter at have offentliggjort fakturaen vil dine kunder modtage en e-mail-besked med et link til fakturasiden på dit WordPress-websted. Hvis dine kunder ikke modtager e-mail-meddelelser, skal du se vores guide til, hvordan du retter WordPress, ikke sender e-mail-udgave. Vil du se fakturaen, med et link til udskrivning af PDF-versionen, før betalingen foretages. Kunder kan også ændre deres personlige oplysninger på siden.

Visning af fakturaer og rapporter

Alle de fakturaer, du opretter, er tilgængelige fra Fakturaer »Se alle. Du kan sortere og filtrere dine fakturaer ved hjælp af menuen på din højre side.

For at få et fugleperspektiv af dine indtjeninger og fakturaer, skal du besøge Fakturaer »Rapporter. Der vil du kunne se grafer og diagrammer for alle fakturaer.

Finjustering af dine fakturaer, e-mails og betalinger

Indstillingssiden for fakturaer ændres, når du gemmer dine indledende indstillinger. Nu hvis du besøger Fakturaer »Indstillinger, vil du kunne se mange andre muligheder, som du kan konfigurere. Du kan f.eks. Tilpasse e-mail-skabeloner, oprette flere skabeloner, tilføje linjeposter, som giver dig mulighed for hurtigt at tilføje varer til en faktura. Du kan endda importere / eksportere dine faktura data til XML-fil.

Fordele og ulemper ved WP-Faktura og Freshbooks

Ved hjælp af WP-faktura får du et gratis plugin, der passer direkte ind på dit websted. Du behøver ikke at stole på en tredjeparts service til at administrere dine kunder og betalinger. Du kan opsætte automatiske WordPress-sikkerhedskopier på et cloud-lager for at sikre, at dine data er sikre.

På den anden side bruges FreshBooks af tusindvis af fagfolk. Dine data gemmes i skyen, og du behøver ikke bekymre dig om sikkerhedskopiering eller sikkerhed. Endnu vigtigere er det ikke bare en faktureringssoftware, det er en fuldgyldig regnskabsløsning for ikke-revisorer. Du kan spore udgifter, forbinde bankkonti, modtage online betalinger mv. Derudover forbinder FreshBooks hver dag med flere tjenester og bliver mere magtfulde og nemmere at bruge.

Det er alt sammen, vi håber, at denne artikel hjalp dig med at oprette fakturaer til kunder, der bruger WordPress. Du kan også gerne tjekke vores vejledning om, hvordan du tilføjer roterende klientattester i WordPress.

Hvis du kunne lide denne artikel, bedes du abonnere på vores YouTube-kanal til WordPress-video-øvelser. Du kan også finde os på Twitter og Google+.

Like this post? Please share to your friends:
Skriv et svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: